Обов’язкова частка (Pflichtteil): хто може вимагати, розмір, давність

Перевірено 05.11.2026

Переклад з німецької. Якщо щось відрізняється, діє німецький текст: Deutsche Fassung

У заповіті дитини немає, або чоловік чи дружина успадковує одноосібно. Хто так обійдений, за законом не залишається ні з чим: він має обов’язкову частку (Pflichtteil). Для спадкоємців це означає: надходить вимога, і вона спрямована проти них.

Що діє загалом

Хто: діти та подальші нащадки померлого, чоловік або дружина, а також батьки, якщо нащадків немає (§§ 2303, 2309 BGB). Брати й сестри обов’язкової частки не мають.
Скільки: половина вартості законної спадкової частки (§ 2303 Abs. 1 BGB). Якщо дитина без заповіту успадкувала б одну чверть, її обов’язкова частка становить одну восьму вартості спадщини. Як визначається законна спадкова частка, написано у статті Хто успадковує без заповіту?
Грошима. Обов’язкова частка є вимогою про сплату до спадкоємців. Хто її вимагає, не стає співспадкоємцем, не бере участі в рішеннях і не отримує частки в будинку.
Підлягає сплаті одразу. Вимога виникає з відкриттям спадщини (§ 2317 BGB).

Що мають надати спадкоємці

Хто має право на обов’язкову частку і сам не є спадкоємцем, може вимагати від спадкоємців (§ 2314 BGB):

відомості про склад спадщини, у вигляді опису,
щоб йому дозволили бути присутнім під час складання опису,
щоб було визначено вартість речей зі спадщини,
щоб опис склав нотаріус (Notar).

Витрати на це несе спадщина.

Дарунки останніх десяти років

Якщо померлий за життя щось подарував, особа, яка має право на обов’язкову частку, може вимагати доповнення: дарунок розрахунково знову додають до спадщини (§ 2325 BGB). У перший рік перед відкриттям спадщини він рахується повністю, за кожен подальший рік на одну десяту менше. Через десять років він уже не рахується. Щодо дарунків чоловікові або дружині цей строк не починається до закінчення шлюбу.

Давність

Вимога спливає за давністю через три роки (§ 195 BGB). Строк починається з кінцем року, у якому вимога виникла і особа, яка має право, дізналася про відкриття спадщини та про те, що її позбавлено спадщини (§ 199 Abs. 1 BGB).

Що Вам допоможе

Повний опис, від самого початку. Рахунки, земельні ділянки, цінні речі, домашнє майно, борги, кожне зі станом на день смерті та підтвердним документом. Хто його вже має, не мусить складати його під тиском.
Вартості з джерелом. Виписка з рахунку, експертний висновок, оцінка маклера: яка цифра і звідки вона.
Зберігати листування. Коли хто чого вимагав і що отримав.

Який розмір обов’язкової частки у Вашому випадку, чи рахуються дарунки і що належить до неї зарахувати, оцінює адвокатка або адвокат.