Довідник

Дарунки за життя: коли брати й сестри мусять їх вирівнювати

Перевірено 05.11.2026

Переклад з німецької. Якщо щось відрізняється, діє німецький текст: Deutsche Fassung

Одна отримала 50 000 євро на будинок, другий автомобіль, третій нічого. Після смерті батьків постає питання, чи рахується це під час поділу. Відповідь закону багатьох дивує: лише в певних випадках.

Що діє загалом

Вирівнювання стосується лише нащадків, тобто дітей та онуків, які успадковують як спадкоємці за законом або призначені заповітом на те, що отримали б і за законом (§§ 2050, 2052 BGB). Вирівнюванню підлягають:

• надання на облаштування (Ausstattung), тобто те, що дитина отримала у зв’язку з одруженням або для побудови самостійного життя, якщо батьки не визначили іншого (§ 2050 Abs. 1 BGB),
• доплати до доходу та витрати на професійну освіту, якщо вони перевищили міру, що відповідала майновому стану батьків (§ 2050 Abs. 2 BGB),
• інші дарунки лише тоді, коли батьки під час надання розпорядилися про вирівнювання (§ 2050 Abs. 3 BGB).

Третій пункт є тим, на якому розбивається більшість очікувань: звичайний дарунок, під час якого більше нічого не було сказано, між братами й сестрами не вирівнюється. Пізніше розпорядження в заповіті є чимось іншим і діє інакше.

Як рахують

• Вартість усіх надань, що підлягають вирівнюванню, додають до спадщини, наскільки вона припадає нащадкам.
• З цього обчислюють частку кожної дитини; дитині, яка вже щось отримала, цю вартість зараховують до її спадкової частки (§ 2055 Abs. 1 BGB).
• Визначальною є вартість на час надання (§ 2055 Abs. 2 BGB).
• Повертати ніхто нічого не мусить. Якщо дитина отримала більше, ніж їй припало б під час поділу, вона не зобов’язана виплачувати надлишок (§ 2056 BGB). Тоді вона більше нічого не отримує зі спадщини.

Що є чимось іншим

• Доповнення обов’язкової частки. Хто позбавлений спадщини, може заявити про дарунки останніх десяти років щодо своєї обов’язкової частки, навіть без розпорядження. Докладніше у статті Обов’язкова частка (Pflichtteil).
• Догляд і спільна праця. Хто доглядав батьків або працював у їхньому підприємстві, може вимагати вирівнювання в інший бік. Докладніше у статті Усю роботу робить одна людина.
• Позика. Якщо дитина отримала гроші як позику, вона винна спадщині повернення. Чи це був дарунок, чи позика, показує те, про що тоді домовилися.

Що Вам допоможе

• Пошукати тодішні документи: перекази, листи, нотаріальні договори, нотатки батьків. Вирішальним є те, що при цьому було сказано або написано.
• Спільний список: хто коли що отримав, з яким підтвердним документом. Також те, щодо чого немає згоди, позначене як відкрите.
• Відомості. Співспадкоємці, які є нащадками, зобов’язані надавати одне одному відомості про надання, які можуть підлягати вирівнюванню (§ 2057 BGB).

Чи підлягає певне надання вирівнюванню і з якою вартістю, оцінює адвокатка або адвокат.